由于数据对企业越来越重要，因此各种报告在传达分析洞察方面毫无疑问扮演着至关重要的角色。报告能够提供清晰的关键绩效指标 (KPI) 和度量，从而帮助企业评估业务表现和目标实现进度。但仅仅传达信息并不总能促进改变。就此而言，可操作报告利用数据来生成可启发企业做出改善的洞察，帮助企业始终走在市场竞争的前列。

什么是可操作报告？

可操作报告基于企业数据提供关于未来行动建议的宝贵洞察。也就是说，可操作报告不是搬运原始数据汇总这么简单，而是提供实用的信息来帮助决策者采取行动、解决业务问题以及充分利用新的市场机会。例如，在评估线上营销策略时，企业只了解一项营销活动带来了多少访客还远远不够。可操作报告可帮助企业了解应采取哪些措施来进一步提高访客户数量和转化率，从而提升营销 ROI。当报告显示特定细分领域的广告营销活动转化表现异常良好时，营销团队可以将广告支出从转化表现欠佳的领域转移到转化表现良好的领域，以此快速提高销量。

可操作报告与分析报告对比

可操作报告和分析报告这两个术语经常互换使用，因为它们都是用于提供业务洞察以驱动组织变革的分析工具。不过，两者之间存在一些显著差异，比如获取信息的方法不同。可操作报告采用推送方法，一般通过预警、仪表盘和例行固定报告等方式向业务领导者及其团队提供洞察。分析报告则采用请求方法，即根据请求返回数据来解答特定业务问题（如“为何出现了特定趋势”）。它往往通过即席分析完成，并追溯到特定数据集和场景。可操作报告通常以分析报告为基础来制定动态计划。

要点

  • 信息本身并不总能助企业一臂之力。通过可操作报告将数据转化为可行洞察，企业才能更好地利用信息。
  • 有效的可操作报告应设定清晰的目标，易于阅读，并需要报告作者与使用者紧密协作。
  • 自动化技术可以帮助改善报告流程，尤其是当企业能够将所有详细数据注入一个管道进行无孤岛分析时。

可操作报告详解

有些报告只是提供数据，用于展示企业在特定时间点的运营表现或历史绩效。此类报告通常无法为企业提供行动指导。相比之下，自动化的可操作报告无需用户干预，支持所有业务用户（无论具有何等数据专业知识）轻松从规模不断增长的企业数据中捕获行动洞察。可操作报告旨在快速揭示重要信息，使用户无需深入追溯数据或执行进一步分析即可立即采取行动。

可操作报告可能很简单，比如落后于原定计划的销售团队自动生成的季度中期综述。该报告将提供行动建议，帮助销售团队挖掘进度落后的原因，纠正工作方向。而对于一家制造企业，可操作报告可能复杂一些，会揭示零件测试失败的主要原因，而非一个完整的失败清单。

打个比方，非可操作报告就像日常审查支票账户，能看出账户余额逐渐减少，但不知道为什么会这样，也不知道该做些什么。可操作报告则像审查账户余额，它不仅能为您提供非授权支出警报，还能提供相应的解决方案来帮助您纠正支出习惯，增加余额。

可操作报告的优势

很多企业拥有庞大数量的非结构化数据，数量之多远远超出了企业快速洞悉特定时间点运营状况的需要。对此，可操作报告能够基于原始数据，快速揭示企业可以采取哪些行动。例如，自动化的可操作报告可减少数据分析人员和最终用户的手动工作。在自动生成报告时，数据和信息可以轻松“抵达”用户 — 无论用户具有何等数据专业知识。这也意味着决策者可以专注于更有价值的工作，不用花时间运行报告或者打通非结构化数据。

此外，可操作报告还能提高即时性。自动化的报告、预警和仪表盘可帮助决策者实时洞悉危机和改进机会，并提供清晰的行动计划。这将提高企业的前瞻性并缩短问题解决周期。

最后，可操作报告可促进集成。合适的可操作报告解决方案可以自动集成整个组织内使用企业资源计划 (ERP) 平台的所有业务应用套件的数据 — 从客户关系管理 (CRM) 系统和会计核算到库存管理程序和人力资源管理解决方案 — 并且所有数据存储在一个统一环境中。这将消除数据孤岛，改善数据治理。

五步创建可操作报告

创建可操作报告不仅仅需要编译数据。企业必须设立清晰的目标、实现流程自动化、向合适的人员提供报告、适时细分数据并确保所有部门和业务数据同步协作。要将数据转化为可操作的洞察，请考虑以下 5 个步骤：

  1. 设定正确的目标。企业已经将数据存储在数据仓库中了，现在怎么办？在分析数据和将数据生成为可操作报告之前，企业首先需要定义数据洞察所需要“服务”的目标。也就是说，企业想要实现怎样的改进、改进的原因以及时间范围。每家企业都是独一无二的，不过这个目标要么是跨部门合作（例如，打通销售、营销和管理团队），要么是增强单个部门的工作。无论如何，请确保可操作报告目标能够“激发”适当的行动计划来满足企业在特定时间点的需求。

  2. 尽可能实现自动化。收集和分析数据是一项耗时的工作。而且，只有当多个员工（而不仅仅是数据分析人员）查看和使用数据时，企业才能更高效地利用数据。对此，自动化的数据分析和可操作报告可以节约分析人员的宝贵时间，使他们有更多时间处理无法自动化运行的工作，从而让决策者尽早获得报告并采取行动。此外，相比单人手动分析，自动化还将帮助企业更快地分析更多数据。

    哪些信息可以实现自动化处理？以销售团队为例，他们要跟踪已确定的特定 KPI，从而实现季度销售目标。他们已经创建了一个利用 ERP 系统数据的销售仪表盘，来跟踪销售线索转化率、平均交易规模、赢单率以及其它 KPI。销售团队不需要手动跟踪这些信息，也不需要手动计算，自动化技术会从 ERP 系统拉取数据，实时更新仪表盘，并定期向整个销售团队和管理层发送报告。设置好报告后，该流程中的每个步骤都将自动运行，不需要任何人为干预。

  3. 锁定报告数据的受众目标。所有报告数据和洞察都有自己的最佳受众 — 可能是销售、营销、财务、HR、首席高管或其他业务职能。例如，当一份报告建议提高对特定细分市场的营销预算时，它可能对订单履行团队没有多大用处。因此，在创建一份可操作报告前，应了解谁将收到报告以及报告将为他们提供哪些帮助。此外，报告应简洁明了，以便读者能够轻松找到事实和数据，一目了然地理解行动计划。

  4. 合理使用细分。在数据分析中，细分是指基于特定参数划分数据或对类似数据分组。这在营销工作中尤其有用，例如，通过按人口统计信息细分数据，企业可以更轻松地为特定市场量身定制营销消息。除了营销工作，企业使用细分还能够更轻松地分析储存的数据，识别特定数据集中的潜在问题和机会。

  5. 打破数据孤岛。业务优化需要所有部门同步协作。而孤立的数据不利于企业创建可操作报告，因为这些业务数据从本质来说是相互隔离的。这种数据隔离可能引起数据错误、数据重复或其它数据治理问题，最终导致数据不可靠。

总结

富有远见的企业主、管理人员和员工都懂得如何让数据为自己工作。这需要将静态信息转化为可操作报告，简洁明了地引导企业做出积极改变。然而，只有在整个组织内实现信息自由流动和实时、有效的数据沟通，企业才能更好地定义前进目标和做出更明智的决策。对此，ERP 软件能够将您整个企业中的所有数据集成到一个数字生态系统中。自动化的可操作报告功能能够确保高效利用业务数据，从而节约时间，提高工作效率，最终帮助企业蓬勃发展。

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可操作报告常见问题解答

什么是可操作数据？

可操作数据可为业务人员提供关键洞察，帮助他们主动采取措施来优化业务运营。可操作报告采用推送方法，一般通过预警、仪表盘和例行固定报告等方式向业务领导者及其团队提供洞察。

什么是可操作分析？

可操作分析是一种商务智能流程，旨在帮助数据分析人员（有时还包括最终业务用户）基于高度相关的数据找到业务问题的解决方案。通常来说，用户能够在合适的情境下探索数据，进而快速采取行动，取得切实成果。可操作分析可帮助决策者更快地做出更明智的决策。

如何获得可操作洞察？

要想获得可操作洞察，企业需要分析原始数据，并定义报告受众后续行动的操作点。由于经过了用户/分析工具处理，可操作洞察比初始数据更加具体。

要将数据转化为可操作洞察，您不能只停留在事实层面，而是应该更深入探索，不仅要为数据提供具体情境（例如“为何”以及“如何”），还要设计行动方案或为决策提供信息支持。获得可操作洞察需要下列要素：

  • 干净、完整、准确的数据。
  • 情境 — 通过情境帮助受众更好地理解数据，例如“它为何很重要”以及“为何会发生”。
  • 一个具体、合理的后续行动方案，以便企业改善运营。