迁移到新 ERP 系统对于任何企业而言都是一项重要工作。大量企业案例研究表明，与所有重要项目一样，选择合适的实施策略将大幅增加成功几率。
ERP 系统是一个集成软件套件，可满足企业从会计、制造、库存、分销到销售等领域的众多需求。正是因为 ERP 系统会影响企业的许多方面，因此制定周密的上线计划至关重要，包括从初始分析、设计、部署到支持等多个阶段。
在关键部署阶段，业界存在多种策略，这些策略各有不同的潜在优势和风险。
ERP 实施阶段
ERP 实施通常分为六个主要阶段，一般历时数月，某些情况下甚至持续数年。整个实施过程在您决定购买哪个产品之前就开始了，一直延续到系统上线之后。
这些阶段之间可能会有重叠，具体情况因企业而异。但总体来说，企业都会遵循下列路径。
- 摸底和计划。 企业组建跨职能项目团队，收集各业务部门的需求以及 ERP 系统要解决哪些问题。该团队的任务是确定供应商候选名单、发布提案请求、选择 ERP 系统、管理实施以及确保系统满足不同部门的需求并得到全面采用。一份可靠的 ERP 实施计划或许是最重要的成功因素，因此企业要重视这项准备工作。
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设计。 项目团队分析现有工作流程，并确定在采用新系统后需要对这些工作流程做出哪些调整。灵活性非常关键，因为负责日常运营的管理员和业务流程所有者需要以开放的心态调整自己的工作方式。
利用工作流程，项目团队可以确定哪些 ERP 功能对企业非常重要，需要如何定制软件或添加模块来满足各业务部门的需求，以及应将哪些数据迁移到新系统。
- 开发。 供应商或集成合作伙伴与项目团队一起根据业务需求配置软件，并执行其他部署准备工作，例如准备培训材料和文档、开始导入数据等。如果您使用的是本地部署 ERP 系统，而不是基于云的 SaaS ERP，您需要决定如何处理硬件、连接、客户端部署和长期维护以及安全性。混合 ERP 系统也需要考虑同样的问题。
- 测试。 在系统上线之前执行测试。这个过程应包括全面评估，涵盖员工使用系统的所有方式。您可能需要微调系统，以修复测试期间发现的问题，不过这总比系统上线后 员工发现问题要好。
- 部署。 完成配置、数据迁移和测试后，系统就可以上线了！但还没到庆祝的时候：只要员工还没有充分使用该系统来处理日常工作，企业就无法获得全面的投资回报。企业应优先开展培训，并考虑在每个部门中选择一些“倡导者”。这些超级用户将是宝贵的项目推广人员。
- 支持。 项目团队应确保用户获得所需支持，并根据需要持续升级系统和修复问题。如果您选择了本地部署 ERP 系统，则需要配备相应的 IT 资源来专门处理安全性、打补丁、维护和故障排除等工作。
五个步骤打造理想的 ERP 实施团队
- 获取高层支持。 哪位高管会摒弃繁琐流程、确保预算有效并号召整个企业更新流程？
- 建立一个兼容并包的团队。 尽管大团队可能会难以管理，但可以通过一些方式避免出现此问题。比如，不要让 IT 强行规定财务和其他部门要使用哪个 ERP 系统。
- 在团队成员与优先事项之间建立对应关系。 请记住，该团队需要深入了解与摸底流程一致的用户模式和业务流程，以便正确评估选项。
- 把计划放在首位。 ERP 实施项目将占用一些员工的大量时间。团队规模越大，就可以分配越多的工作。但可能需要重新安排一些职责。
- 注重技能，而不是职位。 根据专业知识和积极性选择团队成员。团队中已经有一位项目牵头人。支持团队成员发挥自己的技能特长，做出有意义的贡献。
ERP 实施的四种策略
对于迁移至新的 ERP 系统，市场中有许多成熟策略，但每种策略各有利弊。实施 ERP 解决方案的关键在于利益相关者一起朝着共同的企业成功目标全力以赴。
下面列出了最常见的四种方法。
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“大爆炸“策略
这种方法也称为“一步到位法”，即所有用户同时迁移至新系统。企业需要在上线日期之前完成新系统的所有配置、测试和培训工作。
这种方法的优势在于，企业可以快速实现 ERP 的收益，例如提高工作效率、改善洞察以及降低运营成本。但缺点是，系统一旦推出就难以回头，因此不能有任何差错。任何错误或故障（即使相对较小的故障）都会对员工、业务合作伙伴和客户产生不利影响。在员工习惯使用新系统之前，工作效率也可能会暂时下降。
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分阶段上线
在分阶段方法中，功能、工具和组件的部署是一个长期过程，可能要持续数周或数月之久。这种方法更加审慎周密，风险也比大爆炸策略低。企业还可以先上线一些见效最快的“速效”功能，然后运用从初始部署阶段中积累的经验改进后续阶段的流程。
但这种策略也有缺点：企业需要较长的时间才能获得新 ERP 系统的全部收益，而且同时运行两个系统需要双份的支持工作，费用加倍。
此策略主要有三种方案。第一种方案，组织先启用一个 ERP 模块，解决其中的错误和流程问题，再进入下一个阶段。大多数企业都是从核心功能开始，然后扩充其他功能。第二种方案，按 HR、财务或物流等业务部门部署系统，然后根据需求和层次结构推进实施工作。
第三种方案是按地理区域分阶段上线。企业可以先在一个地方测试和完善系统，然后再扩展至其他办事处、工厂或设施。
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并行采用
在这种策略下，企业在特定时间内并行使用原有系统和新 ERP 系统。这是业内普遍认为风险最低的方法，因为一旦发生任何问题，企业可以随时恢复到旧系统。由于有安全保障，因此一些企业选择通过这种策略来迁移需要绝对保持不间断运行的关键功能。
此外，这种方法也更有利于让一部分用户逐步适应新系统。但是，并行采用策略的成本较高，因为企业需要投入更多的员工和资源来保持两个系统同时运行。除此之外，并行采用策略可能为企业带来风险：在两个不同的系统中分别输入数据，出错几率也会翻倍。
但对于使用 双层ERP (Two-tier ERP) 架构的企业（往往是已经发展壮大的企业，包括自主发展和通过并购发展）来说，这种策略或许是最好的选择。
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混合
顾名思义，这种方法结合使用上述策略。例如，企业可以通过大爆炸策略启用核心 ERP 模块，然后分阶段为特定地点或部门上线其他模块。
如何选择合适的 ERP 实施策略
没有一种 ERP 实施策略能适用于所有企业和所有情形。您应当根据一些因素来选择实施策略。这些因素包括：
- 企业规模。 大爆炸策略通常最适合成长型企业，因为成长型企业的员工和地点较少，可以更轻松地管理整个迁移流程。大型企业，尤其是组织结构复杂的大型企业，可能会发现这种方法的风险太大。
- 风险承受能力。 如果在员工开始使用新 ERP 系统时发生重大问题，企业会受到什么影响？如果企业完全依赖 24x7 不间断运行系统，就不能承受大爆炸策略带来的风险，可能会选择并行策略，至少对最重要的模块采用并行策略。
- 期望的投资回报率 (ROI)。 通过分阶段实施，企业可以先上线能解决特定业务瓶颈问题的 ERP 模块，以相对较快的速度获得投资回报。当然，大爆炸策略可以帮助整个企业快速迁移至新 ERP 系统，让全体员工都能尽快开始使用新系统，从而快速实现更高的投资回报。
- 成本。 如果企业优先考量项目总体成本，那么大爆炸策略可能更具吸引力，因为企业不必同时运行新旧两套系统，成本较低。
ERP 实施步骤
无论企业选择哪种实施策略，大多数实施的实际步骤都是相同的。在向用户推出新功能时，企业会配置软件；开展培训、数据迁移和广泛测试等准备工作；然后将软件部署到用户并提供后续培训和支持。
如果采用大爆炸策略，项目团队会依次持续专注于每个步骤的工作。在系统上线之后，可以只关注支持工作和任何必要的增强功能。
如果采用分阶段策略，项目团队可以针对企业的不同职能或部门同时执行多个步骤。例如，项目团队可能既在部署核心财务模块，同时也在设计和开发 CRM 功能。
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ERP 实施技巧
迁移至 ERP 代表了企业运作方式的重大转变，而任何变化都会产生风险。以下技巧将帮助企业为成功的 ERP 实施铺平道路。
- 获得高层管理人员的支持。 如果得不到跨部门高层管理人员的支持，则 ERP 实施很可能难以为继。推荐的做法是，获得高层的支持。
- 管理期望。 实施这种规模的项目不会一帆风顺。务必确保员工对迁移抱有切合实际的期望。这需要项目团队在整个实施过程中与员工进行充分的沟通。
- 考虑定制功能的影响。 大多数企业和部门都会要求添加一些定制功能来支持业务流程。但是，对于本地部署 ERP 软件而言，大量定制可能会导致难以升级至新版本，从而阻碍企业使用所需的新功能。对于 SaaS ERP，IT 或集成合作伙伴可以进行定制，但会增加成本。在添加自定义代码之前，请仔细检查能不能调整流程；您最终可能会发现更高效的工作方式。
- 使用合适的 KPI。 ERP 系统可帮助企业跟踪关键绩效指标 (KPI)，以便衡量工作进度和成效。但务必要着眼于对业务目标最有意义的指标，比如跟踪销售增长或运营效率。
