什么是 ERP（企业资源计划）？

当发展到一定阶段后，成长型企业会遇到电子表格无力继续支撑业务运营这个问题。而这正是 ERP（企业资源计划）软件的用武之地：ERP 系统能够收集并组织企业的各种关键业务信息，帮助企业（甚至在扩张过程中）实现高效的精益化运营。

很多人都或多或少地听说过 ERP，但对 ERP 系统能够为自己做些什么却了解不多。本文将详细介绍什么是 ERP、ERP 的工作原理和业务优势以及如何选择适合的 ERP 系统等内容。

请继续阅读，为您想了解的有关 ERP 的问题寻找答案。

什么是企业资源计划 (ERP)?

从本质上讲，ERP 是一种旨在实现业务流程自动化(opens in a new tab)的应用，它通过一个中央数据库全面收集会计、制造、供应链管理、销售和人力资源 (HR) 等各个职能部门的信息，为企业提供全面的洞察和控制力。

现实中，企业的一些工作需要多个肩负不同职责的利益相关方协作完成。如果运行工作流程和制定决策所需的信息分散在多个孤立系统中，协作会变得非常困难：员工必须投入大量时间和精力在各种基础业务管理软件或电子表格中查找所需信息 — 有时甚至完全无法访问，要先解决权限问题。例如，在费用跟踪方面，会计和 FP&A 团队可能维护着多个数据各异的电子表格。

这些孤立的数据源无疑会使每个人“各说自话”，导致协作不畅、效率低下，尤其是在企业扩张过程中。一方面，由于缺少一个集中式数据源，员工无法快速、便捷地查找自己需要的最新信息，不得不耗费宝贵的时间来搜寻文档，甚至是复制数据。另一方面，这也不利于企业全面洞悉业务运营，探寻业务发展背后的驱动因素和不利因素。

ERP 系统能够有效解决这些问题。它不仅可以将各种信息汇总到一个中央数据库，为管理人员和员工提供跨部门的可见性，还能消除数据冲突，帮助企业准确分析各种方案、敏锐发现流程改进点并显著提高效率。利用 ERP 系统，员工无需再费时费力地查找数据，企业可以实现可观的成本节省和生产力提升。

基于企业具体需求而定制的 ERP 软件能为企业（无论何等规模和行业）提供举足轻重的支持和丰厚的回报。在过去 25 年的时间里，众多知名的成功企业都依赖 ERP 来运营业务。现在，凭借灵活的定价和配置，ERP 软件可以出色满足所有规模的企业的需求。

简而言之，ERP 系统可以全面打通企业的人员、核心业务流程和技术。

视频：什么是 ERP？

要点

• ERP 是一种关键业务软件，在一个公共数据库中全面收集各个部门的信息，助力企业领导者通过一个单一视图洞悉业务动态。
• ERP 系统可以打通财务、制造、库存和订单管理、客户沟通、销售和营销、项目管理以及人力资源等各种职能部门，为各部门提供深度分析和报告。
• ERP 可以提供企业级的可见性，助力企业发现低效的手动流程和发掘增长机会，显著节约时间和成本。
• ERP 软件支持多种部署模式，包括本地部署、云端部署和混合部署。近些年来，云 ERP 越来越流行。不过，每一家企业都应基于自身需求，选择最适合自己的部署方式。
• 企业应全面考察各供应商的 ERP 系统的功能、实施模式、集成要求和总拥有成本，选择最适合自己的解决方案。

ERP 详解

ERP（企业资源计划）最早由研究机构 Gartner 于 1990 年提出，不过由于不是一个独立应用，ERP 这个概念长期以来十分混乱。总体而言，ERP 是一种业务软件，一般包含多个模块，每个模块可满足一项业务需求。例如，产品型企业通常会部署会计、库存和订单管理以及客户关系管理 (CRM) 模块 — 如果企业有生产和装配业务，还会部署制造模块。服务型企业通常会部署会计、项目管理、专业服务自动化和 CRM 模块。

每个模块都与中央数据库（ERP 系统的一个关键组件）交换信息。这个公共数据存储库不仅可以提供涵盖所有部门的可见性，助力企业领导者评估和对比各个领域的业务绩效，从全局角度洞悉业务决策的影响，还具有其它 ERP 优势，如推动流程自动化、增强内部控制和商务智能等。

ERP 系统的构建方法主要有两种：第一种是选择多家供应商，按需购买会计、销售、库存和制造管理等核心业务职能软件，然后将这些软件与 ERP 系统的中央数据库相集成。第二种是从同一家 ERP 供应商购买所需的所有模块，这样所有应用出厂时就能协同运行，无需集成。

显而易见，第二种方法更简单，更适合绝大多数企业。因为将各种孤立的系统集成在一起需要企业投入一个庞大的 IT 团队或寻求 IT 服务合作伙伴帮助，这对大多数成长型企业而言都不是明智之举，况且这些集成还需要持续进行维护。

而第二种方法中，统一的平台在各模块与通用用户界面之间提供原生集成，可简化 ERP 实施工作。此外，信息在各种模块之间轻松“流动”，将为决策者提供一个全面的视图。

ERP 为何对企业至关重要？

ERP 系统现已成为企业优化资源利用的一个重要法宝。它可以帮助领导者重新分配人力资本和财务资本，或者构建更高效的核心业务流程，在不影响质量或绩效的情况下节约成本。

ERP 系统在企业的计划和协调工作中也发挥着重要作用。员工可以详细了解当前可用库存和客户订单，然后对比供应商采购订单和预测的未来需求。在必要时，他们可以进行调整，避免问题发生。ERP 软件还有助于改善沟通和协作，因为员工能够查看其它部门的状态，为自己的决策提供信息支持。

作为一个全面的数据源，ERP 系统还提供广泛的报告和分析洞察，助力企业构建差异化优势。通过将海量信息转化成图表，清晰展示趋势和潜在数据模式，它能够为企业高管提供不可估量的宝贵支持。

ERP 系统的工作原理是什么？

ERP 系统基于一个清晰定义的标准数据结构运行。在一个部门录入信息后，整个企业内的所有授权用户都可以即时访问。这意味着，企业内的所有人都将基于一个统一视图工作。例如，当一个本地食品配送链的多个地点共享库存和员工时，在质量、销售和员工数据被录入 ERP 系统后，ERP 系统将对数据进行格式化，展示数据来源。

随后，这些实时数据将被分配到各个部门的业务流程和工作流中。基于这些数据，领导者可以查看哪些地点在食品变质控制上表现更好并探索其中原因，运营部门可以确保人员配置满足配送流量要求，财务部门可以对比销售收入和租金，帮助高管判断是否要进行合并。

此外，在为各个职能部门部署相应的模块并及时、准确地录入数据后，ERP 系统可以为企业创造更多价值。而且访问 ERP 系统的利益相关者越多，ERP 系统发挥的作用就越大。

当企业使用来自多家供应商的业务系统时，通常需要集成才能使数据自动流入 ERP 系统。这些实时数据随后可在整个 ERP 实例中使用，使所有业务流程和工作流受益。

ERP 模块

一个 ERP 系统包含多种不同模块（这些模块是针对各种业务领域量身定制的特性的集合，包括前台和后台角色）。除了财务，还有供应链管理和客户沟通等其它基本职能模块。以下是常见的 ERP 模块：

财务：财务模块是每个 ERP 系统的基础，它要管理总账和所有财务数据，跟踪应收账款 (AP) 和应付账款 (AR) 等所有事务，并处理财务对账和报告工作。

采购：采购模块管理所有采购事务，包括原材料和产成品。它可以自动请求报价和申请采购订单，如果与需求计划模块连接，还能够尽可能减少超额采购和采购不足问题。

制造：制造模块较为复杂，旨在帮助企业协调所有制造工序。它能够确保生产与需求一致，并监控在制品和产成品数量。

库存管理：库存管理模块不仅能提供深入到 SKU 的当前库存信息，实时更新数据，还能衡量关键库存指标。所有产品型企业都可以使用该模块，基于当前库存和预期需求来优化现货库存。

订单管理：该应用可以即时监控和安排处理来自所有渠道的客户订单的优先级，并在整个交付过程中跟踪订单进度。订单管理模块可加快订单履行速度，缩短交付周期，改善客户体验。

仓库管理：仓库管理模块可为仓库活动（例如接收、拣货、包装和装运）提供重要指导。它有助于企业发掘更高效的方法来执行仓库工作，节约时间和成本。

客户关系管理 (CRM)：CRM 模块在各行各业都深受欢迎。它可以跟踪所有客户沟通、辅助销售线索管理、改善客户服务并显著提升销售收入。

专业服务自动化 (PSA)：专业服务自动化 (PSA) 模块可帮助服务型企业规划和跟踪项目，包括项目时间和资源。它能够简化计费，促进项目团队成员协作。

劳动力管理 (WFM)：劳动力管理 (WFM) 模块可以跟踪员工出勤情况和工时，有些甚至还可以处理员工薪资事务。它能够按部门、按团队甚至按员工记录缺勤情况和工作效率。

人力资源管理 (HRM)：人力资源管理 (HRM) 或人力资本管理 (HCM) 模块与劳动力管理模块很相似。它可以详细记录员工信息（例如可用 PTO 和绩效评估结果），按部门或人力统计数据揭示潜在的劳动力趋势。

电商：电商模块旨在帮助零售商和品牌方处理线上店铺的前台和后台工作。它支持企业更改线上店铺观感，添加和更新商品页面。

营销自动化：营销自动化模块旨在高效处理所有数字渠道（包括电子邮件、Web 和社交媒体）上的营销工作，助力企业优化并个性化地传递营销消息。利用营销自动化工具，企业可以显著提升销售线索数量、销售收入和客户忠诚度。

仍然不知道该部署哪些 ERP 模块？阅读本指南，选择适合您企业的 ERP 模块。

免费获取指南(opens in a new tab)

ERP 系统能够如何优化企业运营，助推企业发展？

ERP 系统可帮助企业识别改进点，发掘增长和扩张机会。用户接受度十分重要：使用 ERP 系统的用户越多，团队就越能发现问题（例如特定产品需求激增、供应商发货延迟或即将陷入现金流紧张境地），然后主动、尽可能地解决问题。

高管一般更关注结果，ERP 系统提供的信息有助于他们更好地实现目标，如提高效率、降低成本以及更敏捷地响应不断变化的客户需求或市场状况，等等。

对于业务部门，ERP 软件能够自动处理各种易于出错的工作任务，例如对账、客户账单和订单处理；能够为业务团队提供所需信息，帮助他们提高运营效率。

不过，ERP 系统的真正魅力在于它不仅能存储和组织数据，识别数据模式和标注异常，还能提供一个关于企业的全局视图，提供关于特定流程或 KPI 的深入洞察。这是电子表格很难甚至无法做到的。

ERP 系统还能为企业提供以下优势：

随处访问数据：员工无需再艰难地从堆满了办公桌的大量文件中查阅数据。例如，借助云 ERP 系统，仓库经理可以在车间里通过移动设备登录系统，销售人员可以在客户现场查询库存信息。

始终访问最新信息：ERP 系统可以持续接收各部门信息，能够在一项库存出库、一笔付款支付以及一封电子邮件发送给客户后即时更新信息。这意味着决策者可以始终基于最新数据做出明智的决策。

基于一致的数据制定决策：ERP 系统的公共数据库可面向所有决策者提供一个单一数据源。这可以消除数据复制工作和信息冲突，帮助企业自动化、定期构建并分发动态报告。当需要更多信息时，用户只需点击报告就能访问底层数据。

谁适合使用 ERP 系统？

无论在哪个行业，也无论采用哪种业务模式，几乎所有企业和组织都已经意识到了 ERP 系统的意义和优势。这些灵活解决方案和丰富功能可满足各种组织的广泛需求。

可使用 ERP 系统运营业务的行业有：

• 广告和数字媒体
• 服装、鞋品和配饰(opens in a new tab)
• 校园商店(opens in a new tab)
• 咨询
• 教育
• 能源
• 金融服务
• 食品和饮料(opens in a new tab)
• 健康和美容
• 医疗卫生和生命科学
• IT 服务
• 制造
• 媒体和出版
• 非盈利机构
• 专业服务
• 餐厅和酒店(opens in a new tab)
• 零售
• 软件和科技公司
• 运输和物流
• 批发分销

角色和用户

具体到企业内部，可使用 ERP 系统来开展工作的职能角色和用户包括（但不限于）：

• 财务/会计：会计团队通常是第一批采用 ERP 系统的用户。他们一般使用 ERP 系统来跟踪和报告所有事务以及应付账款 (AP)、应收账款 (AR) 和薪资等财务信息。借助 ERP 系统，财务规划和分析 (FP&A) 专家（无论是一个独立角色还是身属会计部门）可以基于全面的财务数据开展预测，编制收入、费用和现金流等报告。
• 供应链：供应链运营人员（包括采购代表、库存规划人员、仓库经理、高级供应链主管）可使用 ERP 系统来确保平稳、持续地将货物从供应商输送到客户。他们可基于来自 ERP 系统的准确、详细的信息优化库存水平；确定订单优先级；尽可能提高准时发货率；避免供应链中断；以及识别低效或手动环节。
• 销售和营销：ERP 系统支持自动化销售线索管理，能够监控潜在客户互动情况，帮助销售团队提高效率和改善销售业绩。销售代表可以使用 ERP 系统来记录商讨结果，在潜在客户进入下一个销售漏斗阶段后即时更新潜在客户状态。而基于这些记录，营销团队可以自动化地跨所有渠道（从电子邮件到展示广告再到社交媒体）执行推广营销活动，衡量营销消息和各个渠道的营销效果，进而更合理地分配预算。
• 人力资源：ERP 系统支持 HR 部门跟踪所有员工信息和更多劳动力趋势。利用 ERP 系统，HR 部门不仅可以快速查找每一位员工的联系人信息、薪酬和福利详情以及其它文档，还可以监控员工保留率（按部门）、平均薪酬（按职位）、升职率以及更多其它指标，更好地分配人力资源并为业务单元经理提供支持和帮助。

何时应使用 ERP 系统？

ERP 软件起初是为大型企业设计的。不过，如今基于云的软件即服务 (SaaS)(opens in a new tab) 模式大大降低了使用门槛，让新兴企业和中等规模企业也能利用 ERP 系统提高效率、可见性和盈利能力。

以下方法可帮助您判断 ERP 系统是否适合您的企业：

• 定期审查，评估现有技术体系是推动还是阻碍了业务发展。当发现现有系统过时或不足以提供业务支持，导致效率低下、数据流动受阻以及难以实施变革时，请考虑部署新的解决方案，例如 ERP 系统。
• 数据准确性是另一个判断是否该采用 ERP 系统的重要指标。如果数据不可靠，基于数据编制的报告和从数据中提取的洞察也不会有多少可信度，这对企业来说无疑是一个大问题。
• 一直被错误及其引发的问题（例如发货出错，或者无法精确地按需求下发采购订单）困扰？统一的 ERP 系统可以理顺企业运营和改善流程，消除这些障碍。
• 过分依赖电子邮件和电子表格来收集和分享关键信息？请考虑使用 ERP 系统。因为电子表格需要频繁进行手动更新，其中的数据常常是过时的。电子邮件则不仅会将敏感数据暴露在安全风险下，在信息查找上也极为不便。
• 如果您的现有系统之间缺乏有效集成，那么 ERP 系统十分适合您。它可以将所有关键业务职能部门的信息汇总到一个位置，无需您手动数据传输和时不时地执行连接工作。

尽管采购和部署 ERP 软件需要付出一定的成本，但您很快就能获得投资回报。如需更多其它帮助，请阅读并了解如何创建 ERP 商业计划书。

ERP 系统的 12 个优势

如今，ERP 解决方案可提供丰富的特性，为企业带来多种优势。由于 ERP 解决方案可带来切实的改善，目前所有达到一定规模的企业都已采用它。尽管每家企业对 ERP 价值的认识各不相同，不过所有企业都能通过 ERP 系统获得以下关键优势。

1. 成本节省。ERP 系统最大的一项优势可能就是节约成本了。它可以自动化执行众多简单的重复性工作，尽可能减少错误，无需企业随着业务发展同步增添人手。它可以提供企业级可见性，帮助企业轻松识别消耗了高昂成本的低效环节，更好地部署从人力到库存再到设备的所有资源。此外，云 ERP 软件更是能快速为企业创造价值（超过 ERP 支出速度）。

2. 工作流可见性。ERP 系统可以将所有工作流和信息汇总在一个位置，支持员工轻松查看项目状态和与自身工作相关的所有业务职能的绩效。相比费时费力地查找文档和要求同事提供最新信息，这种可见性对于管理人员和领导者尤其重要。

3.报告和分析。只有分析数据和理解数据，数据才能真正发挥作用。而 ERP 可以轻松做到这一点。如今，领先的 ERP 解决方案可凭借令人惊叹的专业报告和分析工具帮助用户跟踪 KPI，查看所有指标和数据对比情况。此外，由于 ERP 能够覆盖整个组织，企业可以深入了解一个流程的变更或问题将如何影响其它部门。

4. 业务洞察/商务智能。ERP 系统可以访问整个企业的实时数据，进而揭示具有巨大影响力的趋势，提供广泛的业务洞察。这意味着，企业领导者可以在 ERP 系统中轻松访问所有高度相关的数据，做出明智的决策。

5. 合规和数据安全性。现实中，财务报告准则以及政府和行业特定的数据安全监管条例会经常发生变化，而 ERP 可以确保企业始终满足安全和合规要求。它可以跟踪每项事务的整个生命周期（包括是否遵守认证工作流），提供完整的审计迹；可以通过自动化技术降低出错几率和相关的合规风险；还可以提供符合监管准则和条例的财务报告。另外，基于 SaaS 模式的 ERP 软件更是有助于企业遵守 PCI-DSS 要求。

6.风险管理。ERP 可通过多种方法降低风险：细粒度访问控制和精心设计的审批工作流可以增强财务控制(opens in a new tab)，减少欺诈；更准确的数据可避免错误，防止发生销售损失和罚款事件；完整的运营状态可见性支持员工快速响应和处理业务中断带来的风险。

7.数据安全性。如今，ERP 供应商深刻理解关键数据和敏感数据的重要性并采取了一系列必要措施来保障数据安全。在网络攻击无论是数量还是规模都与日俱增的今天，这一点比任何时候都更加重要。其中，供应商托管的云 ERP 软件(opens in a new tab)尤其能够利用前沿方法防范灾难性攻击，为企业保驾护航。

8.协作。协作对于提高效率至关重要，而 ERP 解决方案可以轻松跨团队共享采购订单、合同和客户支持记录等信息。它能够提供适当的访问权限来帮助员工访问相关业务部门的实时数据，打破部门间隔阂。

9.可扩展性。理想的 ERP 系统能够提供杰出的可扩展性和灵活性来满足企业的现有需要和可预见的未来需求，当企业捕获的数据量和访问需求增长时，云 ERP 系统更是能快速响应运营变化 — 无论是小规模变化还是重大变化。

10.灵活性。ERP 软件除了能促进企业采用优秀实践，还能提供出色的灵活性来满足企业特有的流程需求，帮助企业实现自己的独特目标。它支持管理员构建企业特定的工作流，为各种部门和高管创建自动化报告。此外，ERP 还能增强企业的创新能力和创造力。

11.定制。现代 ERP 系统提供开箱即用的丰富的内置功能，可满足绝大多数企业的需求，但有一些企业需要进行定制。如果您的组织中存在大量的特殊流程，您就需要一个允许集成商或 IT 人员编写代码来添加所需特性的可扩展系统，或者一个能够与自建/传统解决方案集成的可扩展系统。不过，在开始定制之前，请首先审视您的流程，因为现代 ERP 解决方案的预构建功能和配置是数千家企业的优秀实践的结晶，其目的就是尽可能减少定制。

12.客户和合作伙伴管理。ERP 系统有助于增强合作伙伴和客户关系。它能够提供关于供应商、承运人和服务提供商的深入洞察，通过云技术帮助各方更好、更便捷地交换信息。在客户方面，ERP 解决方案可以跟踪客户调查结果、支持工单和退货等信息，帮助企业时刻洞悉客户满意度。

ERP 系统的 6 大挑战

ERP 系统固然会带来以上优势，但在制作商业计划书和实施阶段，它也会给企业带来一些挑战。在采用 ERP 系统前，请务必正确认识这些挑战，只有这样才能做好充分准备，消除利益相关者的疑虑。事实上，通过制定详细的计划和选择适当的 ERP 供应商，您可以避免很多问题。

在筹备 ERP 项目时，请牢记以下几点：

1. 系统成本。在早期阶段，由于采购、实施和维护成本高昂，ERP 系统只适合大型企业。不过，从至少 20 年前开始，这一点已成为历史。如今，随着 SaaS 通过经常性支出取代一次性投资模式，越来越多面向成长型企业的 ERP 解决方案进入市场，ERP 系统固然仍需要企业投入宝贵的时间和资金，但其门槛已大大降低。例如，企业可使用一些便捷工具来计算一年或三年预期节省(opens in a new tab)，分析 ERP 回报何时将追平和超过 ERP 成本。

2. 培训需求。和所有新技术一样，ERP 同样有学习曲线，所有用户（理想情况下是您企业的所有员工）都需要接受一定程度的培训。现实中，培训工作在初期可能会遇到一些阻力，但随着员工认识到 ERP 的价值，这种阻力会逐渐消失。同时，一些更新的且支持高频更新的 ERP 系统在界面上更直观、更友好，这也能降低培训需求，提高采用率。

3.数据转换需求。当迁移到一个新 ERP 系统时，企业可能需要按照新平台的要求来转换数据，而这可能导致意外成本和工作延误。对此，请及早审查您的数据库，联合您的 IT 团队或集成合作伙伴来识别潜在的数据兼容性问题，然后将数据转换工作纳入您的 ERP 实施计划。

4. 复杂性。ERP 系统的特性十分丰富，但这反过来也可能让员工望而却步。不过，如今的供应商十分注重改善用户体验，ERP 软件也比过去的传统系统更加易用。另外，ERP 用户在实际工作中只需要访问自己工作需要的模块和仪表盘，这也能降低上手难度。最后，企业可通过培训来消除员工对 ERP 复杂性的担忧。

5. 维护。过去，高昂的维护开支让一些低收入企业在面对 ERP 时心有余而力不足：不仅需要安排 IT 员工处理打补丁、安全和必要的系统更新工作，还要为供应商或第三方服务提供商的专业服务付费。如今，在 SaaS 模式下，供应商不仅提供订阅式定价方案，还会负责所有维护工作，会定期将 ERP 升级到最新版本。如果您担心维护问题，请仔细审查和甄别供应商，选择真正的提供托管的 SaaS ERP 系统。

6.无法解决流程和策略问题。ERP 系统固然可以提高准确性，但不一定能解决流程效率低下和易于出错这两个问题。不过，它可以识别运营问题，帮助企业探索更好的业务运营方法。在阻碍企业发展的策略方面，ERP 系统同样也是如此，企业必须自行调整策略，然后配置 ERP 系统，优化运营方式。

ERP 系统的 5 个关键特性

到这里，我们已经介绍了 ERP 软件对企业的重要意义和它的关键优势。那么，ERP 系统之所以是 ERP 系统的关键是什么？它与其它业务软件的本质区别是什么？请阅读了解以下关键 ERP 特性，确保充分发挥 ERP 系统的价值。

1. 公共数据库。从根源上讲，ERP 的多项优势都来自于公共数据库。公共数据库可提供一个单一的实时数据源，不仅无需您手动合并各个由所属业务部门控制的孤立式数据库，还能提供一个一致的覆盖整个企业的跨职能视图。

2. 统一的 UX/UI。ERP 可面向所有部门和所有角色提供一个统一的用户界面 (UI) 和高度相似的用户体验 (UX)。例如，来自同一供应商的库存管理(opens in a new tab)、HR 和财务模块不仅界面观感相同，而且相互之间还会共享某些功能。统一的 UX/UI 不仅能有效提高 ERP 软件的采用率，简化员工跨部门履职，还有助于用户快速查找和理解企业各方面的信息，提高效率。

3.业务流程集成。一个理想的 ERP 系统必须能够为企业赖以成功的流程提供可靠支持并有效集成各项流程，例如会计、供应链管理和营销流程。通过选择适当的 ERP 平台，企业可以打通各项流程，将各项关键工作流连通在一起，以此显著提高效率和可见性并降低成本。

4. 自动化。ERP 软件的另一个基本特性是它能够自动化处理薪资、开票、订单处理和报告等重复性工作。这不仅可以减少手动（有时甚至是重复性的）数据录入任务，节约时间，尽可能消除错误，还可以解放员工，让员工专注于利用自己的专业知识和技能来开展增值工作。

5. 数据分析。ERP 系统最有价值的一项特性是它可以打破信息孤岛，这意味着您可以整合和匹配整个企业的数据，创建富有洞见的报告，进而识别哪些领域表现异常良好，哪些领域表现不及预期。随后，企业领导者可以精确分析并解决问题。

ERP 系统的部署模式

如今，ERP 系统有多种部署模式，可灵活满足各类企业和组织的需求。在部署前，请首先了解各种部署模式的特点，选择最适合您企业的部署方案。请注意，ERP 部署模式包括本地部署和云部署，但云部署还可进一步细分为多种看似相同，实际上存在细微差异的模式。以下是各种部署模式的详细介绍及相互之间的区别。

本地部署 ERP：本地部署 ERP 即企业基于自有服务器运行 ERP 软件，自行负责安全、维护、升级以及其它修复工作。这些一般离不开具有必要专业知识的内部 IT 员工。很多年来，本地部署是 ERP 的唯一部署方式，但其热度不仅近年来快速下降(opens in a new tab)，未来预计还将继续下降（详见以下市场调研机构 IDC 图表）。

云 ERP：云 ERP 系统则基于第三方管理的远程服务器运行，一般由用户通过 Web 浏览器访问。这提高了灵活性，支持用户在可接入网络的任意位置深入探索业务信息和报告。云 ERP 系统在部署上可进一步细分为托管云部署和真云部署。

所谓托管云部署，即企业购买 ERP 许可，然后在第三方管理的远程服务器上运行 ERP 软件。其中，企业使用的服务器和其它硬件一般是从托管公司租赁的，企业的数据则存储在自己专有的私有云（即一个单独的 ERP 实例）中。在这种模式下，企业独占基础设施，不与其他组织共享（因此有时也被称为“单租户”），可以更好地控制 ERP 软件和进行更多定制 — 虽然这需要企业做更多工作。简单来说，您可以将托管云部署看作是一种本地部署和真云部署之间的中间方法。

真云部署模式下，企业不需要执行管理工作，只要付费就能访问服务器和 ERP 软件。目前，由供应商负责所有后台工作（包括打补丁和升级）的 SaaS ERP 解决方案就是真云部署的一个典型代表。真云部署也被称为“多租户”部署，也就是多家企业将共享软件实例和硬件。它可以消除企业对内部 IT 团队的依赖，能够确保企业始终访问最新且高度安全的软件。

IDC 预计 2019 到 2024 年间云 ERP 采用量将增长超过一倍。

混合 ERP：混合 ERP 就是将本地部署 ERP 与云 ERP 相结合。一种混合方法是双层ERP (Two-Tier ERP)，即企业为总部部署本地 ERP 系统，为分支机构或特定的地区办事处部署云 ERP 系统，然后将二者集成在一起；另一种混合方法则是使用云 ERP 满足特定业务需求，使用本地部署 ERP 系统运行其它业务职能。无论是哪一种方法，云 ERP 系统都必须与本地部署 ERP 平台集成在一起，确保信息准确高效 — 这往往说起来容易做起来难。

开源 ERP：和其它开源应用一样，开源 ERP 对于很多企业来说是一种低成本（有时甚至免费）选择。如今，很多开源 ERP 供应商都支持免费下载软件，仅针对云访问需求收取少量年度费用。截至目前，开源 ERP 已取得了长足进步，不仅能提供更加现代化的 Web 界面，相关模块的数量也在不断增长。但是，请务必正确认识开源 ERP：供应商将仅提供最低限度的支持，配置和系统改进工作一般由客户负责，这意味着企业必须配备具有丰富专业知识和专业经验的技术人员来执行 ERP 相关的开发和配置工作。

ERP 系统的类型（按企业规模）

收入和员工数量只是决定您企业 ERP 需求(opens in a new tab)的因素之一。事实上，没有任何一个 ERP 系统能够同时满足所有小型、中型和大型企业的需求。不过，对于类似规模的企业来说，理想的 ERP 系统在特性和部署模式上存在一定的共性。

小型企业 ERP：小型企业在选择 ERP 前首先应详细定义自己的需求，这不仅能避免在功能远超自己需求的 ERP 软件上浪费时间。还有助于控制成本，降低员工培训需求。其次，小型企业应选择能够灵活扩展、满足未来新计划的需求，同时可轻松部署的 ERP 系统。综合这两点，云 ERP 一般更适合小型企业，它相比本地部署和混合 ERP 前期成本低，设置周期短，对技术资源的需求更少。云具有杰出的可扩展性，能够随着业务发展持续满足企业需求，因此合适的云 ERP 供应商可以根据您的需求提供合适的模块和特性。

中型企业 ERP：对于中型企业来说，理想的 ERP 平台首先应能提供丰富的专业模块，满足组织内所有业务职能的需求，其次应能凭借出色的可扩展性满足未来需求（这一点与小型企业一样）。

另外，现实中很多中型企业都缺少大型 IT 团队。综合以上原因，云 ERP 软件在中型企业细分市场上十分流行：领先的 SaaS ERP 解决方案不仅初始费用低，而且对技术专业知识薄弱的企业十分友好。不过，有一些中型企业一来有大量的定制需求，二来受监管政策影响无法将信息存储在云端，更倾向于采用本地部署或混合 ERP。相比小型企业，他们一般拥有充足的财务资本和人力资本。

大型企业 ERP：大型企业应选择能够满足企业所有需求的 ERP 系统，因此选择范围较为有限。对于大型企业来说，理想的 ERP 系统应能高效捕获、处理和解释海量数据，为众多业务单元提供可靠支持。

目前，大型企业使用最多的是本地部署 ERP 和将本地部署 ERP 与云 ERP 相结合的混合 ERP。一方面，他们采用 ERP 时云 ERP 还未问世；另一方面，虽然将一个大规模本地部署 ERP 迁移到云端十分耗时，会消耗大量资源，但很多大型企业意识到了云 ERP 的优势，为了更好地实现未来增长，还是向云迈出了脚步。另外，一些大型企业还部署了双层ERP (Two-Tier ERP)，即使用 SaaS ERP 解决方案满足特定组织机构需求并将其与本地部署 ERP 集成在一起。

ERP 优秀实践

目前绝大多数 ERP 软件是供应商基于成熟的优秀实践而构建的。一方面，他们在与数百乃至数千家客户的合作过程中积累了丰富的经验，以此为基础设计 ERP 工作流和功能；另一方面，他们尽可能提高 ERP 软件的通用性，同时提供出色的灵活性，方便客户调整 ERP 流程。

基于行业标准优秀实践构建的 ERP 软件可带来多重业务优势。首先，它有助于企业优化流程，对流程进行现代化改造，进而充分提高运营效率(opens in a new tab)，避免在激烈的市场竞争中落后于人。其次，它可以帮助企业严格遵守关键财务准则。另外，一些领先的 ERP 供应商还提供行业特定的、基于行业专属优秀实践构建的 ERP 软件。

ERP 实施

ERP 的实施十分重要，如果没有做好充分准备，企业可能会浪费大量时间和资金。现实中，ERP 的实施周期和实施成本会受到多重因素的影响，如部署模式、实施策略、系统复杂性、企业规模和所投入的资源等。

接下来的 ERP 实施检查表可指导您顺利实施 ERP。

ERP 的 7 个实施阶段

和其它计划一样，一个细致入微的 ERP 实施计划可为企业避免很多重大问题和挑战。因为，磨刀不误砍柴工。

以下是 ERP 实施的 7 个阶段。

1. 摸底和计划。组建一支跨职能团队来明确定义企业希望通过 ERP 系统获得什么。该团队的职责是查找和识别整个组织中的低效流程以及阻碍业务增长的其它不利因素。

2. 评估和选择。跨职能团队基于第一阶段创建的需求文档，全面评估市场领先的 ERP 产品，然后选择最能解决企业现有问题，可满足所有部门需求并促进业务增长的 ERP 平台。

3.设计。实施团队深入分析所选择的 ERP 平台能否为现有工作流提供可靠支持以及需要调整哪些流程。在这一阶段，企业还需识别所有的定制需求。

4. 开发。内部和/或外部技术人员基于企业需求配置 ERP 软件，将企业数据迁移到 ERP 解决方案。在这一阶段，企业还需明确如何开展员工培训并着手制定培训计划，创建或从其他方获取所需培训资料。

5. 测试。测试是必不可少的，它对于确保所有工作都按预期运行以及修复所有不可预见的问题至关重要。请确保整个企业的所有用户都参与到测试工作中。

6.部署。部署即上线。在早期阶段，企业不可避免会遇到一些小问题，因此应优先开展员工培训，以降低变革阻力。现实中，一些企业采用分阶段部署方法，另一些则选择一次性上线所有 ERP 模块。

7.支持。这一阶段旨在确保用户获得所需的一切支持，以便用户充分利用 ERP 系统。支持是一个持续的过程，可能还包括额外的配置工作，通常离不开 ERP 供应商和专业顾问的帮助。

ERP 实施优秀实践任何企业都不能简单粗暴地认定 ERP 实施很简单，否则有可能会走上一些弯路。事实上，一些 ERP 实施项目的确很简单，另一些则需要企业投入大量的时间和精力。如果从第一步开始就遵循以下实施优秀实践，企业可以优化 ERP 实施过程，减少错误。

• 获得高管支持：ERP 实施项目影响深远，十分重要，离不开企业高层领导的支持 — 如能获得来自不同业务单元的多名高管的支持则效果最佳。
• 及早制定计划：请投入充足的时间来明确您企业的 ERP 需求，确定任务优先级，识别待改进流程，以及全面评估多家供应商。
• 沟通和协作：从摸底到开发和部署再到最终完工，沟通在整个 ERP 实施项目中至关重要。请征集整个企业中所有员工的意见，确保每一位员工都能真正利用 ERP 软件改善日常工作。
• 设置合理的预期：请为各个阶段的工作制定明确的时间表，设置合理的预期成本和工期。请确保所有利益相关者都认识到整个项目中不可避免会出现争论和冲突。
• 选择最适当的 KPI：与各位业务主管协作选择企业应跟踪的最有价值的 KPI。在这一过程中，请始终牢记企业的全局目标。

ERP 集成

在考虑实施 ERP 时，几乎每一家企业都面临某些现有系统可能被相应的 ERP 模块淘汰这个问题。因此，企业在采用 ERP 系统时必须明确如何处理现有系统，即淘汰哪些系统、将哪些系统与 ERP 集成以及将哪些系统维持现状。

请记住，为 ERP 系统注入的信息越丰富，ERP 投资的回报越大，因此应避免将现有系统与ERP系统分离。

请综合以下三点，判断在哪些情况下将现有系统与 ERP 集成，在哪些情况下使用 ERP 模块淘汰现有系统。

首先，请判断现有系统能否按预期运行。如果不能，请使用相关的 ERP 模块替换现有系统。

其次，如果要保留某一现有系统，请考察 ERP 供应商、现有系统供应商或第三方能否提供相应的连接器。如果能，请评估连接器的表现如何。现实中，数据迁移工作十分复杂，而连接器可以很好地将不同供应商的系统集成在一起，问题在于不同连接器在质量和更新上的表现不同。请记住：无论是升级 ERP 还是独立系统，都可能导致连接器失效或需要重新连接。极端情况下，您可能无处获取最新连接器，导致整个升级计划失败。

第三，当存在可用的连接器时，请考察其能否实时运行，确保所有必要数据在各个系统间自由流动。现实中，一些连接器支持实时运行，另一些则只能定期（按日或按周）在系统间同步数据，一些连接器只能同步一小部分数据，另一些则只能单向工作（例如只能单方面将库存管理系统的数据注入 ERP 系统）。此外，当进行了大量的定制配置时，连接器可能“不认识”某些数据类型。

以上种种复杂问题再次凸显了使用单一供应商的 ERP 模块运行所有业务职能的优势。如果条件允许，请优先使用同一家供应商的产品。一方面，来自同一供应商的模块在设计上能够协同运行，这可以彻底消除集成问题；另一方面，一个统一的 ERP 系统不仅能有效防止问题发生，还可以延缓学习曲线，促进 ERP 采用。

如果某个现有系统的确出类拔萃，您最终决定将其保留下来并与 ERP 系统集成，请谨记每次升级时都检查连接器能否正常运行，并应意识到大量定制可能会引发问题。如果您希望实现后台职能自动化和实时更新，则双向连接器必不可少。另外，请确保企业拥有充足的专业知识（无论是内部知识还是外部合作伙伴和供应商知识）来保持数据顺畅流动。

ERP 的成本

ERP 项目的成本在很大程度上取决于供应商、ERP 模块和部署模式。一般来说，年总成本最低不到 1 万美元，最高则高达数百万美元。供应商一般会参照目标受众的需求来为 ERP 定价，所以相比面向财富 500 强企业的 ERP 系统，为新兴企业和高增长型企业构建的 ERP 系统通常价格更低。

云 ERP（特别是 SaaS ERP）由于无需企业购买硬件和聘用系统专家，因此前期成本一般低于本地部署 ERP 软件。当选择 SaaS ERP 解决方案时，供应商将负责 ERP 维护工作并一般按年收费（而且常常是按用户收费）。

ERP 价格还会受到您企业所采用模块的影响。ERP 解决方案可能会随附提供面向财务和基本库存/订单管理的核心功能，其它模块需要企业额外付费。

对于本地部署 ERP 软件，企业需要购买永久许可证，虽然价格更高，但这属于一次性支出。而对于 SaaS ERP 软件，企业将按照所采用模块的类型和数量付费。但选择本地部署 ERP 系统时，企业还需要为赖以托管 ERP 软件的服务器和其它基础设施付费，需要支付维护费用，甚至需要加强 IT 团队建设。至于混合 ERP，价格则更加昂贵，不仅需要企业在本地部署 ERP 上投入大量资源，还需要企业支付云技术应用订阅费用。

此外，请注意 ERP 的成本不仅仅是许可费用。当计算 ERP 解决方案的总拥有成本(opens in a new tab)时，您需要综合考虑定制、维护、培训、升级和支持服务相关的实施和运营费用。这些成本因供应商而异，因此请务必做好调查工作，尽量详细地咨询供应商，清晰估算包括资本支出和运营支出在内的总费用。

ERP 的历史

我们今天所说的 ERP 可追溯到 20 世纪 60 年代问世的物料需求计划 (MRP)(opens in a new tab) 系统。当时，制造商使用 MRP 软件制定生产计划，确保拥有所有必要的生产供给并能跟踪成品库存。20 年后，一些技术供应商开发出了制造资源计划系统，也就是 MRP II 系统。MRP II 软件虽然还是面向制造商的，但带来了多个旨在改善生产计划的新功能。

20 世纪 90 年代，ERP 以今天的统一业务管理平台(opens in a new tab)的面貌出现。作为一种创新技术，它能够将整个企业的所有职能（从会计到产品开发，再到制造、订单履行和 HR）整合到一个公共数据库。早期 ERP 解决方案的资本支出和运营支出非常高，需要企业购买服务器，聘用拥有相关专业知识的 IT 人员，组建 IT 团队以及支付许可和实施费用。除了这些，企业还要承担高昂的维护和升级费用。

随后，随着应用服务供应商推出托管式 ERP 解决方案，ERP 系统变得不仅昂贵，而且复杂。

1998 年，NetSuite 发布了首款真云 ERP。云端运营模式能够大幅降低前期成本，让运营成本变得可预测，可谓是一次革命。使用 SaaS ERP，企业不需要购买服务器，不需要聘用 IT 人员，因为供应商将负责基础设施管理工作并自动推送更新。

这让 ERP 向规模更小的企业敞开了大门，帮助这些企业实现了业务增长，提升了盈利能力。

自那时起，云 ERP 开始起飞，在过去 20 年的时间里推动了无数创新。在云计算的帮助下，企业得以更好地利用 ERP 改善协作（包括内部部门间协作和与外部合作伙伴协作），捕获新的洞察，进而节约时间和成本，进一步向前发展。

ERP 的未来

如今，很多企业都已经认识到了 ERP 的众多优势，正积极通过各种方法改进和增强 ERP。人工智能 (AI)、区块链、增强现实 (AR) 和物联网 (IoT) 等技术正在塑造着 ERP 未来趋势(opens in a new tab)。其中一些技术现在已经应用到了优秀的 ERP 解决方案中。

举例来说，AI 和机器学习技术可以实现对账自动化，高效标注事务（以便深入分析），从而帮助会计团队节约时间，摆脱繁琐工作。机器学习技术可以提高事务处理速度，有助于提高预测准确性。

区块链技术以一种安全的格式封装数据，能够提高供应链中的跨企业透明性。具体而言，它可以提供关于特定产品的状态的详细信息，为其创建一个深入的，覆盖从原料到成品整个旅程的审计跟踪。同时，基于丰富的区块链信息，ERP 可以更好地捕获并交付数据洞察。

增强现实技术可以增强零售体验，例如它使消费者能够在下单购买前通过线上渠道体验一块地毯或一件家具（3D 图像），了解其是否适合自己的起居室。对此，ERP 系统可以存储 AR 赖以实现的所有数据和图像。

最后，更多企业意识到了 IoT 设备（如传感器、扫描仪和摄像头）的价值：它们可以将信息反馈到 ERP 系统。例如，监视仓库自动化设备运行情况的传感器能够在设备运行速度变慢时向管理人员发出警报。这可能是指示设备需要维修的征兆，由此企业可以及时介入，避免设备损坏和运营中断。送货卡车上安装的 IoT 追踪器则可以检测行车路线是否合理，提示驾驶员按 GPS 驾驶。

除了这些炫酷的新兴技术外，如今越来越多的企业正寻求在一个平台上整合所有应用。Gartner 的研究数据显示，到 2026 年，40% 的服务型企业将通过一个套件运行财务、HR、订单到现金、采购和运营流程。而随着 ERP 软件供应商不断推出新产品，越来越多的企业意识到统一 ERP 系统的价值，这一现象将越来越普遍。

选择适合的 ERP 系统

作为一种关键业务系统，ERP 系统只有与企业运营方式匹配才能真正发挥作用。从这个角度来讲，世上没有“最好”的 ERP，只有“最合适”的 ERP。企业需要综合功能需求、首选部署模式和组织规模来选择和购买 ERP 系统。请关注在您所属行业拥有丰富成功案例的成熟的 ERP 供应商，并详细咨询和了解客户成功故事。

企业还应考虑 ERP 供应商在 IoT 和区块链等新兴技术方面的未来发展路线图。

请从对您的业务具有重要意义的 ERP 模块开始着手。企业一般先采用财务模块，利用它来自动处理基础会计工作和帮助领导者轻松查看可用现金和资金流入/流出情况。不过，产品型企业通常希望在最短时间内实现库存和订单管理数字化，从而快速显著地节约采购、存储和装运成本。依赖线上渠道的销售商会优先采用与 ERP 集成的电商应用。服务型企业则会先部署 PSA（专业服务自动化）应用，以简化员工工时和资源跟踪以及项目计费。

接下来，部署 CRM(opens in a new tab) 模块是比较明智的做法，因为它能够改善客户沟通，同时部署面向制造、采购和/或仓库管理的供应链管理模块，更好地协调采购、生产和需求。与 ERP 集成的营销自动化解决方案可以利用创新技术更好地吸引和维系客户，也不失为一个明智的选择。

如果企业拥有一支庞大的员工队伍，请尽早部署人力资源管理 (HRMS)(opens in a new tab)/人力资本管理 (HCM) 系统，以优化员工体验，构建宜人的工作场所。

Oracle NetSuite 提供一个统一的真云 ERP 系统，可帮助企业集中运行所有职能。它提供涵盖财务、库存和订单管理、HR、专业服务自动化、全渠道商务和高级分析在内的丰富应用。所有这些应用经过原生集成，无需任何连接，用户可通过一个通用界面使用所有模块。

Oracle NetSuite 是在云上诞生的，发展至今已积累了从初创企业到跨国公司共计超过 家客户。选择 Oracle NetSuite，您可以利用可靠的报告功能在整个企业内捕获洞察，通过基于角色的权限控制确保用户仅访问工作所需信息。

适合您企业的 ERP 系统是指，除了满足当下需求，还提供出色的可扩展性来适应未来需要，始终一致地通过专业模块和特性帮助您节约资金，充分利用商机。

总而言之，选择 ERP 系统是一项重要决策，请投入充足的时间来全面评估每一个可行方案。

过去，购买和实施 ERP 平台是一项艰巨的任务，甚至令人生畏。现在，ERP 解决方案支持企业分步采用，在需要时添加自己需要的模块。换言之，如今 ERP 在可及性上已达到了一个前所未有的高度，所有企业领导者应充分利用 ERP 来推动业务发展。ERP 已成为了一个当今所有企业提高可见性和捕获洞察，在激烈的市场竞争中脱颖而出的重要筹码。

我们制定了一个简单易用的 9 步选择法来帮助您选择适合的 ERP 系统，其中包括如何咨询供应商和制作商业计划书。

免费获取指南(opens in a new tab)

ERP 常见问题解答

ERP 这一术语代表什么？

ERP 即企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)，它是研究机构 Gartner 在 1990 年为描述当时企业使用的业务管理平台而提出的。

ERP 简单来说是什么？

ERP 是一种可帮助企业开展日常运营并监控业务绩效的软件。它可以集中存储整个企业从财务到供应链，再到人力资源的所有数据，帮助企业分析数据并创建数据报告。

ERP 的工作原理是什么？

ERP 是一种应用，它通过一个中央数据库收集整个企业中各个部门的信息。ERP 系统包含多个专门面向会计、库存管理和 CRM 等职能的集成模块。简单来说，ERP 使企业能够在一个位置存储、查看、管理和解释所有数据。

什么是 ERP 系统？

ERP 系统通常由多种为特定业务流程（例如会计、制造和 CRM）而构建的模块构成。这些模块基于一个中央数据库运行，支持用户访问实时数据，能够提供各部门的业务绩效可见性，并尽可能消除数据复制工作。一个全面的 ERP 系统能够在预算、计划和财务报告方面为企业提供强大支持。

企业为何使用 ERP？

ERP 支持企业在一个集中式系统中打通各个业务职能的数据，然后基于这些数据构建一个单一数据源。由此，各个部门可以基于一致的数据开展工作。此外，ERP 还能自动化执行各种手动流程，降低错误风险，进而为企业节约时间和资金。

ERP 只适用于财务和会计工作吗？

财务管理和会计是 ERP 的关键功能，但 ERP 系统的功能远不止于此，它还能自动化、更好地处理采购、库存和订单管理、制造、项目管理、劳动力管理、销售和营销等工作。

企业为何要使用 ERP？

ERP 软件可以显著节约时间和成本，目前已成为企业的一个重要工具。它不仅能自动化执行各种工作任务，还能提供覆盖整个企业的可见性和报告功能，帮助高管和管理人员引导各个团队将宝贵的时间和精力投入到迫切需要解决的问题上。

ERP 和 MRP 有什么区别?

MRP（物料资源计划）系统是 ERP（企业资源计划）的前身，它主要面向制造商，目的是帮助制造商为生产做好准备。相比之下，ERP 系统在功能上更加丰富，MRP 系统处理的与制造相关的工作（例如采购和库存跟踪）只是 ERP 系统功能的一部分。

什么是双层ERP (Two-Tier ERP)？

双层 ERP (Two-Tier ERP) 是一种 ERP 部署模式，常见于拥有多家分支机构、业务单元或地区办事处的大型企业。在该模式下，各个业务单元或办事处可以摆脱传统 ERP 的限制，使用对资源需求更低且与 Tier 1 系统集成的 ERP（通常是 SaaS 解决方案）来运营业务。

云 ERP 有哪些优势?

云 ERP 的优势主要体现在降低成本和复杂性上。云解决方案通常实施成本更低、实施速度更快，而且实施后的支出也更少，因为供应商负责所有维护和升级工作。另外，由于供应商管理所有硬件，云端系统还能无缝地提供业务支持，促进业务增长。